一、核心结论

1. 沙龙分享可以先做引流与认知建立。分享不宜过度理论化，应重点讲清楚 AI 当前发展程度、外部变化、紧迫性，并结合 2–3 个具体案例，让参与者有实际体感。
2. 鼎承当前最急需的不是内部档案体系，而是客户方案与客户分析能力。档案体系、内部流程、管理体系可以逐步建设；当前最有价值、最迫切的是先验证 AI 能否帮助鼎承提升客户分析和方案交付质量。
3. 先用一个具体案例试跑，验证最终呈现效果。初步选择"新加坡 EP / 身份规划相关案例"作为第一个试跑场景，由鼎承提供客户背景、诉求和已有信息，蜜蜂方基于 AI 机器人生成一版方案 Demo。
4. AI 工作流建设应从最痛点开始，一条一条打通。不建议一开始同时做客户管理、档案管理、内部管理等全部体系，而是先从一个高价值工作流切入：客户信息输入 → AI 分析 → 方案输出 → 双方校准 → 迭代完善。
5. 标准季度服务包与深度定制是两个层级。标准季度包主要解决基础部署、权限接通、工程陪跑、基础工作流使用和公开课参与；如需深入鼎承业务、沉淀专属知识库、打造老板 / 专家分身和定制化业务工作流，则属于更深度的定制服务，可后续单独评估。

二、沙龙分享安排

1. 时间窗口

• tutu 初步计划 6 月 7 日到成都，6 月 19 日离开
• 实际可安排线下工作的时间大约为 6 月 8 日至 6 月 18 日
• 品哥预计 6 月 20 日到成都，可能在成都停留约两个月

2. 分享内容方向

沙龙分享建议围绕以下几条主线展开：

• AI 现在已经发展到什么程度
• 外部世界变化和企业家的紧迫性
• AI 如何进入真实业务，而不是只停留在聊天工具
• 2–3 个具体案例，让客户看到实际应用体感
• 可结合鼎承业务特点，突出"客户分析、方案生成、知识库沉淀、专家分身"等场景

3. 分享人安排

• 如果由 tutu 先讲，可安排在 6 月 8–18 日之间
• 如果由 品哥主讲，可放在 6 月 20 日之后
• 也可以设计成多场：tutu 先做认知与引流，品哥后续承接更深入的业务工作流分享

三、鼎承当前最关注的业务场景

鼎承方明确提出，目前最希望 AI 优先解决的是 客户方案与客户分析，而不是一开始全面搭建内部档案或管理系统。

四、蜜蜂方方案说明

1. 标准季度服务包

定位是：先让客户真实用起来，建立 AI 工作流体感。主要包括：

• 工程师上门或远程协助部署 OpenClaw
• 接通可用的大模型能力
• 配置基础权限，例如飞书文档、多维表格、日程、文件等能力
• 为核心人员配置个人机器人 / 助理
• 配置一条预设工作流
• 工程师在季度内陪跑，协助处理使用过程中的问题
• 提供 24 小时机器人支持入口，必要时真人介入解决
• 参与季度公开课，了解 AI 最新进展和应用案例

2. 深度定制工作流

如需进入鼎承业务深水区，例如：

• 梳理鼎承自己的客户分析方法
• 沉淀政策、产品、资产、身份规划等专属知识库
• 建立毛总 / 沈总等专家型分身
• 将多年经验、判断标准、业务方法论抽象成可复用工作流
• 针对客户生成高度贴合的专业方案

则属于深度定制工作流，需按具体工作量和季度目标 另行评估。

五、首个 Demo 试跑方案

目标

先用一个真实但范围可控的案例，验证 AI 最终能呈现什么结果，帮助鼎承形成 直观体感。

试跑案例

优先选择：新加坡 EP / 身份规划相关客户案例。

输入材料（鼎承方需提供）

• 客户基本背景
• 当前身份 / 居留 / 税务相关状态
• 客户原始诉求
• 目前已知政策或判断
• 希望最终回答的问题
• 希望交付给客户的方案形式

输出预期

蜜蜂方将基于 AI 机器人输出一版 Demo，重点验证：

• 分析结构是否专业
• 政策与规则梳理是否清晰
• 是否能识别客户真实问题
• 是否能给出可交付的客户方案
• 是否达到或接近鼎承预期

六、双方行动项

七、待确认问题

以下问题待双方在下一次同步前明确：

八、建议下一步

建议双方先不要扩大范围，先完成一个 最小闭环：

蜜蜂时代 × 鼎承合远 · 2026 年 5 月 22 日